FPつなぐ事務所 代表 大山 千佳
みなさまに「幸せで豊かな人生を送っていただきたい」それがわたしの願いです。
みなさまとお話をしている間には、「どうしたらいいの？」「実はわたしが不安に思っていることはこれだったんだ「という思いがどんどん湧き上がってくることでしょう。
「何を必要とされているのか」
「新たに何をご提案させていただければご希望に添うことが出来るのか」
整理して、丁寧にわかりやすくご案内させていただくことに努めています。
どうぞ宜しくお願いします。
《プロフィール》
信託銀行は様々な業務を扱う「金融のデパート」。わたしも入社時に配属された事務担当から始まり、さまざまな業務を体験させていただきました。
窓口後方事務→預金窓口→総務・出納→支店開設準備→
sony持家融資不動産事務→割引手形・融資企画本部にて信用宇調査部立上げ→
証書貸付→東芝系融資→
資産運用プランナー(含：遺言信託・相続税対策・不動産活用)→
人事部兼営業企画部(リテール系研修企画及び講師、CS推進担当として、ロビーアテンダント研修の立ち上げ・企画・講師、全国のコンサルプラザを担当し、臨店指導ならびに研修企画及び講師)→個人ローン営業およびローン審査
これらの業務を全うしたことにより、幅広い知識と経験を得ることができました。
これらをこれからの活動に活かしつつ、さらに精進していこうと決意を新たにしています。
《活動実績》
三井信託銀行入社
(現：三井住友信託銀行)26年勤務)
資産運用で行内トップセールスとなり、
ＮＹ研修へ。
常時300名～500名の方を担当。
ファイナンシャルプランナー技能士1級
ＡＦＰ
宅地建物取引士
証券外務員Ⅰ種
都立日比谷高等学校卒
青山学院女子短期大学 英英文学科卒
コンサル数は延べ1万人超。
